券商晨会精华 | 工信部发文促进卫星通信产业发展 手机直连打开卫星应用市场空间

8月29日讯，券商市场昨日午后V型反弹，晨会场空创业板指上涨近4%，精华进卫机直间科创50指数上涨超过7%。工信寒武纪和中芯国际双双创下历史新高。文促沪深两市全天成交额为2.97万亿，星通信产星较上一交易日减少1948亿。业发用市板块方面，展手CPO、连打半导体、开卫铜箔及PCB等板块表现较好，券商而农业、晨会场空减肥药、精华进卫机直间服装及白酒等板块则下跌。工信截至收盘，文促沪指上涨1.14%，深成指上涨2.25%，创业板指上涨3.82%。

在今天的券商晨会上，中信建投指出，工信部发布文件以推动卫星通信产业发展，并强调手机直连将开启卫星应用市场。华西证券则认为，市场的稳定逻辑目前仍得到政策的支持。

中信建投：工信部推动卫星通信产业发展，手机直连可拓展卫星应用市场

中信建投指出，工信部的文件提到，到2030年，手机直连卫星等新模式的应用规模预计将使卫星通信用户超过千万。手机直连将显著拓展卫星应用市场。从卫星建设方面看，自7月底以来我国的GW组网速度明显加快，《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》推动了卫星互联网系统的建设。此外，多款大型液体火箭，如力箭二号、朱雀三号等将在年内首飞，预期将提升发射能力并降低成本。这三方面的协同发展值得关注，并可能带来卫星互联网产业链的投资机会。

华西证券：市场稳定逻辑依然受政策支持

华西证券表示，从当前形势来看，本轮市场行情的基础逻辑并未遭到破坏。首先，政策仍对稳定资本市场保持重视；其次，科技进展正在进行，主线行情不易证伪；最后，反内卷的叙事仍有发展空间，意在提高预期和企业盈利。在稳市逻辑上，政策支持仍需与股票型ETF资金净流入进行验证。科技领域逻辑依然明确，即便市场出现大幅下跌，与AI相关的股票仍表现强劲，通信行业更是31个SW一级行业中唯一上涨的，涨幅达1.66%。反内卷的逻辑在政策层面并未被否定，仍具备想象空间。

本文转载自财联社，XM外汇官网编辑：陈雯芳。