关税暂缓后美股IPO浪潮再起，先买后付巨头Klarna(KLAR.US)拟上市募资12.7亿美元

根据XM外汇官网APP的关税股报道，金融科技公司Klarna集团(KLAR.US)及其部分股东计划通过美国首次公开募股(IPO)募资最高达12.7亿美元，暂缓再起资亿重新启动因市场波动而暂停的后美后付纽约上市计划。

Klarna于周二向美国证券交易委员会(SEC)提交的浪潮文件显示，该公司及部分投资方拟以每股35至37美元的先买价格发行3430万股股票。若按发售价的拟上上限计算，结合披露的市募流通股数量，Klarna上市后的美元市值预计约为140亿美元。

在具体的关税股发行结构上，Klarna计划自行发行560万股，暂缓再起资亿其余2880万股由“售股股东”出售，后美后付包括公司高管及早期投资方如红杉资本和Heartland A/S等。浪潮

Klarna早在今年3月递交了公开IPO申请，先买但因4月贸易战导致市场波动，拟上上市计划被迫暂停。市募此后，包括eToro集团和Chime Financial在内的多家金融科技企业也相继重启上市进程。

总部位于瑞典斯德哥尔摩的Klarna凭借“先买后付”(buy now, pay later)的支付服务迅速崛起，得益于疫情期间在线购物的普及。在首席执行官塞巴斯蒂安·西米亚科夫斯基(Sebastian Siemiatkowski)的带领下，公司正积极推进向“全球数字银行”的转型，旨在吸引用户开通借记卡及其他金融产品。

作为Klarna的主要竞争对手，Affirm Holdings(AFRM.US)今年的股价已上涨45%。

财务数据方面，Klarna的文件显示，截至6月30日的半年内，公司总营收为15.2亿美元，净亏损1.53亿美元；而去年同期的总营收为13.3亿美元，净亏损为3800万美元。Klarna在最近财报中提到，为潜在不良贷款已计提更多准备金，但西米亚科夫斯基表示这并不意味着需偿还贷款的用户数量增加，而是基于风险管理的谨慎安排。

此次IPO由高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和摩根士丹利(Morgan Stanley)主承销，同时另有11家金融机构参与该交易。Klarna计划在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“KLAR”。