AI业务强劲增长！高盛重申博通(AVGO.US)“买入”评级 目标价340美元

XM外汇官网APP获悉，买入博通(AVGO.US)发布超预期的业务元季度财报后，高盛维持“买入”评级，强劲并将目标价设为340美元。增长重申

财报显示，高盛博通季度营收为160亿美元，博通稍超分析师的评级159亿美元预期。毛利率为78.4%，目标略高于预期的价美78.2%；营业利润率达65.5%，与预期持平。买入

AI半导体业务表现突出，业务元营收为52亿美元，强劲超出市场预期的增长重申51亿美元。具体来看，高盛半导体解决方案部门营收92亿美元；基础设施软件部门营收68亿美元，博通同样高于市场预期的67亿美元。

对于第四季度，博通给出的指引超出市场共识：预计营收将达到174亿美元，超出分析师的170亿美元预期；AI半导体业务预计营收为62亿美元，明显高于57亿美元的市场预测。

高盛的340美元目标价基于每股标准化收益9美元的38倍市盈率，同时指出潜在风险，包括AI基础设施支出放缓、定制计算市场份额流失、非AI业务库存挑战和VMware竞争加剧。

此外，Evercore ISI将博通目标价上调至342美元，并维持“跑赢大盘”评级，基于数据中心互联及网络芯片需求强劲。Cantor Fitzgerald也上调博通目标价至350美元，重申半导体解决方案部门的增长潜力，尤其是来自谷歌(GOOGL.US)TPU芯片的贡献。